2024年全球著名电竞城市产业发展指数与排行报告上海电竞协会&立信咨询docx

　　2024年全球著名电竞城市 发展指数报告 指导单位：上海市文化和旅游局上海市体育局上海市新闻出版局 版权©2024立信德豪管理咨询有限公司 发布单位：上海市电子竞技运动协会立信德豪管理咨询有限公司 目录 1电竞行业宏观趋势2全球著名电竞城市产业发展指数指标排行 ( 5 ) ( 附录 )3上海电竞城市发展现状及展望4电竞产业出海及全球化机遇 版权©2024立信德豪管理咨询有限公司 01 电竞行业宏观趋势 版权©2024立信德豪管理咨询有限公司 ·电竞行业宏观趋势 全球电竞市场维持增长，观众规模提升，赞助业务以及广告业务预计将获得快速发展势头 2024年，全球电子竞技市场收入预计达20.6亿美元 全球电竞市场销售收入，亿美元全球电竞市场份额 ( 广告 赞助 门票 & 商品 游戏发行商费用 其他 )媒体版权 +20% 20.6 ( 17.2 )+20% 13.8 11.4 10.0 32024E 全球电竞市场观众规模，亿人 ( 核心电竞观众 )( +5% )偶尔观看的非核心电竞观众 ( 6.4 3.2 )( 6.1 3.0 )( 5.7 2.8 )( +8% ) ( 5.3 2.6 )( 4.9 2.4 ) ( 2.5 2.7 2.9 3.1 3.2 ) 3e2024e2025e ( 10% 25% 18% 9% 23% 16% ) 近年来，随着观众和粉丝群体的不断扩大，新的增长机遇和更多的资金注入也随之涌现。其中，媒体版权和广告收入在电子竞技市场中占据了重要地位，同时赞助收入、门票及商品收入、发行商费用收入等方面也共同推动全球电竞市场份额增长。 信息来源：NewZoo，Statista，公开信息，Fortune 版权©2024立信德豪管理咨询有限公司 ·电竞行业宏观趋势 全球各国和地区政府对电竞产业的重视和支持程度不断加大，纷纷出台专项政策和资金扶持， 以促进电竞产业的快速发展和国际化布局 ( 政策 / 态度摘要 电子竞技获准列为杭州亚运会正式比赛项目 。比赛共确定 7 个项目，分别为英雄联盟，王者荣耀 [ 亚运版本 ] 、和平精英 [ 亚运版本 ] 、刀塔、梦三国 2 、 街霸 5 、 FIFAOnline4 国家 中国 ) 欧洲2022年11月，欧洲议会正式通过了首项电子游戏相关决议，呼吁制定长期发展战略，挖掘电子游戏背后的经济、科技、文化和教育价值 ( 德国 2022 年 11 月， 德国联邦议会批准了对游戏业增加拨款的决定 ，将对游戏行业的国家 预算增加到了 7000 万欧元 ) ( 沙特 )2022年9月，沙特王储发起国家电子竞技游戏战略，旨在到2030年使沙特成为该领域的全球中心，将通过举办电竞活动、企业孵化、教育、制定激励等86项举措来实施这一战略 ( 巴西 2022 年 11 月 设立新法案刺激国内 电子游戏产业的发展 ，其中包括税收优惠政策、提高计算机产品竞争力以及吸引更多行业投资 ) ( 信息来源：公开信息，媒体报道 版权 © 2024 立信德豪管理咨询有限公司 )( 法国总统马克龙表达对电竞产业发展的重视与支持 并接见电竞从业者与媒体，提出希望在 2024 年巴黎奥运会期间引进一系列顶级赛事，完善当地 电竞产业生态的一揽子计划 2024 年举办“未来运动会” ，该国际赛事有 16 个混合项目，每个项目将传统体育和电子竞技或 VR/AR 技术结合起来 2023 年 2 月发布 K 内容出口战略，目标是在 2027 年实现 K 内容出口额达 250 亿美元。为此，采取一系列扶持措施， 游戏是重点扶持对象 ，如重点支 持韩国国产主机游戏、设立“ GamePlus” 专项资金等 2022 年主办第 31 届东南亚运动会， 同时 电竞被越南文化体育旅游部列为第 52 项体 育项 目，相应政策也适用于电子竞技运动员 2023 年 5 月，瑞典电竞协会成为瑞典国家体育协 会的新成员， 自此 电竞项目成为瑞典的正式体育项目 2022 年 12 月， 印度政府正式承认电子竞技为“综合体育赛事”的一部分 ，由印度青年事务与体育部下属的体育司 负责 法国 俄罗斯 韩国 越南 瑞典 印度 ) ·电竞行业宏观趋势 全球游戏市场规模总体维持增长趋势，亚洲市场以其庞大的用户基础和消费能力，在全球 游戏市场中占据领先地位 ( 北美洲 创新驱动 增长稳健 ) ( 从产、城、人维度对北美洲、 欧洲、亚洲市场评价 产 人 北美洲 欧洲 亚洲 城 )( 北美洲游戏市场规模，十亿美元 )( +6% )( +5% 40.0 44.3 50.2 )( 20202022 2024E )( 欧洲 多元发展 潜力巨大 )( 欧洲游戏市场规模，十亿美元 )( +1% )( +7% )( 34.1 34.8 ) ( 29.6 ) ( 2020 2022 2024E ) ( 2024年北美游戏市场规模约502 亿美元 ，增长缓慢但持续增长 2023年欧洲游戏市场规模约344 亿美元， 2024预计将维持小幅增 长态势 ) ( 亚洲 移动主导 规模领先 ) ( 亚洲游戏市场规模，十亿美元 ) ( +12% -5% 95.6 85.9 ) ( 76.0 ) ( 2020 2022 2024E ) ( 2022年为亚洲游戏市场规模高峰， 2023年市场规模约854亿美元， 2024年小规模增长 ) 信息来源：NewZoo ，Statista，公开信息 版权 © 2024 立信德豪管理咨询有限公司 · 电竞行业宏观趋势 全球不同地区的电竞产业发展水平差异性较大，东亚、北美、西欧电竞产业发展成熟，东南亚、 中东和北非、拉美等地区发展较快，大洋洲和非洲相对缓慢 大洋洲 近年来电竞市场规模快速增长，电竞也获 得政府的认可与支持，但与亚洲和欧美的 成熟市场相比，大洋洲的电竞产业还相对 较弱 非洲 电竞产业发展、网络基础设施都较为薄弱， 南非、尼日利亚、加纳、塞内加尔、突尼 斯、摩洛哥等国情况相对较好，发展较为 快速，但总体而言，休闲游戏才是非洲主 流，电竞发展相对欠缺用户基础 信息来源：公开信息 版权 © 2024 立信德豪管理咨询有限公司 亚洲 ( 电竞市场发展 中 & 较薄弱 ) ( 成熟与新兴电 竞市场并存 )市场份额占据绝对优势，以中国为代表的东亚 国家是主力，东南亚、西亚等新兴市场潜力巨 大，亚运会举行成为近两年全球电竞增长主要 引擎 美洲 ( 北美电竞市场十分成熟但增长乏力，拉美国家 电竞市场规模位居全球前列，传统体育文化为 电竞推广提供一定社会基础，巴西、阿根廷、 智利均表现出巨大潜力 ) 欧洲 ( 电竞市场规模不断增长，英国、德国和法国是 主力国家，电竞市场较为成熟，俄罗斯、土耳 其等国也具有较大增长潜力 ) · 电竞行业宏观趋势 2024年全球电竞重大赛事活动一览 2024《英雄联盟》全球总决赛 2024 电竞世界杯 BLAST Premier 2024世界总决赛 版权 © 2024 立信德豪管理咨询有限公司 2024《Dota 2》国际邀请赛 2024PNC全明星赛 ( 2024《英雄联盟》季中冠军赛 )2024“反恐精英”世界锦标赛 ( 2024无畏契约全球冠军赛 )ESL Impact League S6 全球总决赛 · 电竞行业宏观趋势—热点事件 电竞奥运会长期落户沙特利雅得，推动电竞进一步向主流化和国际化发展 电竞入奥历程简览 2017年10月 2023年6月 2023年9月 2024年6月 2024年7月 国际奥委会发布《奥林匹克峰 会公告》，电子竞技被认可为 一项运动 第一届奥林匹克电子竞技周在 新加坡举办 在杭州第19届亚运会中，电子 竞技首次作为正式比赛项目亮 相亚运会赛场 国际奥委会执委会向国际奥委 会全会提议举办奥林匹克电子 竞技运动会 国际奥委会第142次全会一致 通过提案： 于2025年在沙特阿拉伯举办首 届奥林匹克电子竞技运动会 ( 国际奥委会与沙特建立 12 年合作期限，期间将定期举办电竞奥运会 ) 版权 © 2024 立信德豪管理咨询有限公司 · 电竞行业宏观趋势—热点事件 承办电竞奥运会背后： ( 沙特正在建造的娱乐、体育和文化一体中心奇迪亚城 （ Qiddiya City ） )沙特计划打造全球电竞游戏中心，庞大预算投入及基建规划凸显电竞发展决心 ( 沙特公布《沙特2030年愿景》 ) ( 占地超 300 平方公里，其中「游戏与 电子竞技区域」超 50 万平方米 另拥有酒店、商业和生活区等配套设施，预计吸引来自全球的25个电竞俱乐部，以及 30个游戏公司总部进驻 计划建设 6 万栋建筑，最终的居住人口预计超过 60 万人 ) ( 开发超过 35 个场馆 创造超过 39,000 个就业岗位 设立 250 家游戏公司 开发出 30 款世界 Top300 的游戏 成为全球人均电子竞技运动员 Top 3 的国家 将游戏相关行业的 GDP 贡献提高至 133亿 美元，电竞与游戏相 关产业创收将占到国家总GDP的 1% ) “我们的使命是成为游戏和电竞的无可争议的全球中心，以及一个让玩家和社区聚集在一起，体验他们在世界上任何地方都找不到的真实体验的目的地。我们希 望举办最大规模的活动，培养下一代玩家，成为顶级俱乐部的总部，并邀请全球最优秀的公司在唯一为游戏而建的城市中构建他们的未来。” —— Qiddiya Gaming 主席 Mike Milanov 版权 © 2024 立信德豪管理咨询有限公司 · 电竞行业宏观趋势—跨界合作 电竞行业实现了品牌联动、技术融合、人才交流以及文化传播的多维度发展，成为推动产业发 展的重要力量 ( 电竞+酒店 • 2024年电竞酒店品牌发布会系列活动在长白山万达国际度 假区举行，标志着电竞与酒店业的深度融合。 • 星竞威武集团与如家酒店集团达成独家战略合作伙伴关系， 共同设立合资公司，专注于电竞主题酒店的开发和运营。 ) ( 电竞+影音 • 索尼集团公司与电竞世界杯基金会（EWCF）签署合作协 议，索尼影视娱乐公司将制作一系列幕后纪录片，展现电 竞世界杯的选手和比赛。 • 索尼音乐娱乐公司负责制作2024年电竞世界杯的官方主题 曲。 ) ( 电竞+体育 • SPORTFIVE将传统体育模式嫁接到了LEC（英 雄联盟欧洲赛 区）的商务体系搭建，帮助联赛推进商业化进程. • 电竞赛事开始与体育赛事进行更深层次的融合。体育与电竞 的跨界合作能够吸引更多的年轻观众，将传统体育的观众与 电竞的玩家进行有效结合，从而扩大市场覆盖面。 ) ( 电竞+文旅 • 在“2024电竞文旅发展大会”上，中国文化娱乐行业协会 与成都市电子竞技运动协会等签署合作协议，成立电竞文 旅融合发展联盟，推动电竞与文旅产业的融合发展。成都 高都建设开发有限责任公司与AG电竞集团等签署合作协 议，为都江堰市的电竞与文旅融合发展注入新的活力。 ) 版权 © 2024 立信德豪管理咨询有限公司 · 中国电竞行业宏观趋势 中国电子竞技产业收入及收入占比 ( 2024 年 1-6 月中国电子竞技产业收入构成 ) ( 2024 年 1-6 月中国电子竞技产业收入 ) ( 其他 ) 同比增长率 中国电竞产业收入情况 ( 4.34% )俱乐部收入 7.35% ( 赛事收入 ) ( 8.86% ) ( 79.45% ) ( 电竞游戏直播收入 ) ( 130.46 120.27 115.17 105.49 23.67% 4.43% -2.00% -9.92% 127.85 ) ( 2024 年 1-6 月 )2020年1-6月 2021年1-6月 2022年1-6月 2023年1-6月 ( 占比最高的主要收入来源是电竞游戏直播收入，占比达 79.45%, 赛事收入、俱乐部收入和其他 收入分别占 8.86% 、 7.35% 、 4.34% )2024年1-6月，中国电子竞技产业收入为120.27亿元，同比增长 4.43% 信息来源：中国音数协游戏工委 版权 © 2024 立信德豪管理咨询有限公司 · 中国电竞行业宏观趋势 中国电子竞技游戏状况收入及用户规模 ( 2024 年 1-6 月中国电子竞技用户规模 ) ( 2024 年 1-6 月中国电子竞技游戏收入 ) （亿元） 同比增长率（%） 中国电竞游戏收入状况（亿元） 增长率(%) 中国电子竞技用户规模（百万） ( 719.36 691.43 637.12 644.76 64.69 7.24 1.20 -11.59 720.61 0.17 ) 2020年1-6月 2021年1-6月 2022年1-6月 2023年1-6月 2024年1-6月 483.96 489.43 487.40 487.31 489.85 ( 9.94 1.13 0.52 0.02 -0.41 ) 2020年1-6月 2021年1-6月 2022年1-6月 2023年1-6月 2024年1-6月 中国电竞游戏实际销售收入为691.43亿元，同比增长7.24% 2024年1-6月，中国电竞用户规模约为4.90亿人，同比 增长0.52%，基本保持平稳 信息来源：中国音数协游戏工委 版权 © 2024 立信德豪管理咨询有限公司 全国多省市和地区持续推出多项政策以支持电竞产业的发展，推动电竞产业的健康成长和国际化步 伐，体现了对于电竞产业的高度重视和对产业发展的全面规划 ( 中国重点电竞城市 )济南： ( 成都： 3月26日 ，成都高新区管委会印发《成 都高新技术产业开发区加快数字经济产 业重点领域高质量发展若干政策》 )4月23日，济南市政府办公厅印发《济南市促 进电竞游戏产业发展行动计划（2024—2026 年） 》 上海： ( 《政策》支持游戏产品研发上线、支持 电竞赛事转化、支持游戏海外测试发行、 支持顶尖电竞赛事、支持电竞俱乐部发 展、 电竞认证鼓励等 )2月18日 ，上海徐汇区印发《2024年度徐汇区扶 持游戏和电竞项目申报通知》 ，允许游戏与电竞 相关产业项目申报专项资金 ， 以无偿资助的方式 安排申报单位使用。 2023年 ，徐汇区已为《归龙潮》等90余个游戏项 目提供了资金支持 ， 同年1-10月 ，徐汇区规模以 上游戏企业累计营收 560.79 亿元 ， 同比增长 31.23%。 广州： 4月8日 ，广州市黄埔区新闻出版局印发《广州开发 区(黄埔区)促进游戏和电竞产业高质量发展的若干 措施》 武汉： ( 6月11日 ，武汉多部门联合印发《关于支持数字创意 产业重点领域发展的若干措施》 《措施》支持原创游戏“精品化” ，电竞产业“规模 化” ，明确对游戏出版发行方进行资金奖励 ，并鼓励 社会注册成立游戏初创企业 ，同时 ，为游戏行业人才 稳就业、保民生制定了一揽子政策。 )《措施》 明确 ，将从重点项目落户、 园区建设、平 台建设、原创精品打造、 电竞场馆建设、 电竞俱乐 部运营、 电竞赛事、人才配套、重大项目等几大方 面展开支持。 信息来源：政府部门网站，公开信息 版权 © 2024 立信德豪管理咨询有限公司 · 中国电竞行业细分领域——IP经济 挖掘电竞IP经济：《黑神话：悟空》游戏爆火带来的重要启示——通过IP打造和挖掘拓展电竞 产业的边界，在后亚运周期里创造具有更高商业价值的IP ( 2024年8月20日上线的《黑神话：悟空》 ，作为一款现象级的 3A游戏大作， 通过融入中国传统文化中的大 IP 符号——孙悟空， 在全球范围内掀起游戏热潮 ) 中国游戏IP衍生品市场规模变动状况（亿元） 40.6 36.5 33.7 24.5 37.8% ( 11.5% ) ( 8.2% )12.7% 2020 2021 2022 2023 信息来源：伽马数据，公开信息 版权 © 2024 立信德豪管理咨询有限公司 2024年1-9月 ( 主要文娱领域流水 TOP 10 产品份额占比 游戏代表性 IP 价值评估（亿元） 游戏 0.5% 0.5% 已实现流水 未来三年潜在流水 73.3% 影视 动漫 / 动画 网络文学 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 25.7% ) · 中国电竞行业细分领域——IP经济 电子竞技行业正在积极探索IP经济的扩展，将电子竞技和游戏元素融入到文化创意、旅游、影 视等多个领域，以实现产业的多元化发展 ( 电竞IP 小说 )• 《黑神话：悟空》爆火，相关音乐《云宫 迅音》《黄风起兮》均获得较高热度 ( • 在上海举办的王者荣耀交响音乐会中， 60%的观众是首次走进音乐厅 ) ( 音乐 ) ( 综艺 ) ( 纪录片 ) ( 作为赛事IP的衍生内容 ， 《时差五小时》 通 过出国旅游团综的形式展现 KPL 选手的性格 和日常。正片播放量达到了7026万 ，短视 频生态数据达到了3.6亿+ ，在微博、 B 站、 快手等平台的热搜数量达到了244个 ) ( 纪录片电影 《一竞到底》 ， 由和平精英职 业联赛（ PEL ） 制作的纪录片 ，记录了三 位年轻电竞选手在赛季中的艰辛与成长。 即将上映的 《今年二 十二 》 ， 通过聚焦 KPL （王者荣耀职业联赛） 明星选手的亚 运历程 ，努力呈现电竞选手在争取荣誉过 程中的拼搏精神。 ) ( 影视 ) ( 代言 ) ( 文创 ) ( 信息来源：公开信息 版权 © 2024 立信德豪管理咨询有限公司 ) ( 2020年起 ， 比心陆续推出了超过10款电竞 战队盲盒。 2022年7月 ， S11世界冠军俱乐 部 EDG 与比心 APP 合作推出了名为“先行者 系列 ”的盲盒 ，活动正式上线后 ， 因选手 IP 效应与潮玩产品的完美融合 ，最终全网爆红， 一盒难求。 ) 02 全球著名电竞城市产业发展指数 指标排行 版权 © 2024 立信德豪管理咨询有限公司 · 全球著名电竞城市产业发展指数指标评价体系与排行 从领先战队及游戏公司驻地、国际赛事承办及行业口碑角度提名十余个入选电竞城市，并进一 步通过指标体系综合评估，评选出八座上榜全球电竞著名城市 全球前8著名电竞城市及排名 洛杉矶 美国 1 上海 中国 2 巴黎 法国 3 首尔 韩国 4 伦敦 英国 5 西雅图 美国 6 纽约 美国 7 东京 日本 8 ( 首尔 ，4 ▪ 举办2024无畏契约首尔全球冠军赛 ▪ 举办首尔游戏和电子竞技节（GES 2024） 促进首尔游戏和电子竞技产业 的成长 ) ( 东京 ，8 • 举办 “ 魔 灵 召 唤 世 界 竞 技 场 锦 标 赛 2024” • 举办“ LAC 英雄联盟 AWA 明治杯 ” 日 本总决赛 • 举办东京电玩展2024 洛杉矶 ，1 ▪ 举办 The Game Awards 游戏年度盛典 ▪ 文娱产业基地 ，为电竞赛事提供制作， 传播等系列便利服务 ▪ 丰富的场馆基础设施 ，近十家全球百强 战队在此设立总部 ) ( 西雅图 ，6 ▪ 举办西雅图国际游戏展览会（ PAX ） ▪ 多家国际知名游戏公司的总部所在地， 如 Valve Software 和 Twit ch ▪ 腾讯、网易海外开发工作室建立 纽约 ，7 ▪ 举办IEM英特尔极限大师赛纽约赛 ▪ 举办纽约游戏周（Play NYC） ▪ 多家高校开设游戏及电竞相关专业 ， 为 电竞产业培养具有创造力的人才 )巴黎 ，3 ▪ 举办2024年巴黎奥运会 ，对现有的体 育设施进行改造和升级 ，为电竞赛事的 承办提供了良好的基础设施支持 ▪ 举办《英雄联盟》世界锦标赛四分之一 决赛和半决赛 ( 上海 ，2 ▪ 举办2024年上海Major电竞大赛 ▪ 举办2024中国（上海） 国际电子竞技 展览会 ▪ 上海举办线下电子竞技赛事数量占全国 27.1% ，全国排名第一位 )伦敦 ，5 • 举办《英雄联盟》 世界锦标赛决赛等 多项国际重大赛事 • 伦敦拥有欧洲最大的游戏工作室群 • 伦敦市长Sadiq Khan表示 ，将竭尽全 力支持电竞产业的发展和增长 北美洲 欧洲 亚洲 信息来源：公开信息 版权 © 2024 立信德豪管理咨询有限公司 · 全球著名电竞城市产业发展指数指标评价体系与排行 在 产业发展 水平排名靠前的城市 ( 排名亮点 斯德哥尔摩、蒙特利尔跃升上榜 斯德哥尔摩 • 举办2024DreamHack大师赛 • 拥有多个知名游戏开发公司和工 作室，如微软Mojang、育碧斯 德哥尔摩分部等 蒙特利尔 • 因其税收优惠吸引了游戏开发公 司，使其成为视频游戏开发的领 先中心 • 2024年举办了多项国际性的电 竞赛事，如BLAST R6 Montréal Major世界冠军赛 • 加大对本土游戏开发企业的支持， 吸引国际游戏开发人才，提升本 土游戏的创新能力和国际竞争力 • 积极举办中型、大型电竞赛事 ) ( 产-排名情况 ) ( 1 洛杉矶 2 巴黎 3 伦敦 4 东京 5 上海 6 西雅图 7 斯德哥尔摩 8 纽约 9 首尔 10 蒙特利尔 )电竞渗透水平 市场规模 电竞产业成熟度 产业链完备程度 ( 对上海的启示 ) ( “产”维度排名前五城市的得分曲线 ) 洛杉矶 巴黎 伦敦 东京 上海 信息来源：公开信息 版权 © 2024 立信德豪管理咨询有限公司 · 全球著名电竞城市产业发展指数指标评价体系与排行 在 城市发展 条件排名靠前的城市 ( 排名亮点 上海、首尔排名提升，上海排名首位 • 官方政策扶持及资金支持 ：上海 通过文化发展专项资金等财政资 金引导和扶持电竞产业，而首尔 则计划投入超千万元振兴电竞， 改善电竞选手的待遇 • 产业经济联动效应： 首尔的娱乐 产业通过韩流带来多项经济连锁 反应，带动电竞产业发展 对上海的启示 • 在良好的商业经济环境中，积极 打造“电竞 + ”生态，推动电竞 与各行业尤其娱乐、科技行业联 动发展 • 为电竞行业提供进一步政策、经 济支持 ) ( 城-排名情况 ) ( “城”维度排名前五城市的得分曲线 mom 上海 巴黎 首尔 洛杉矶 东京 )政策环境 经济水平 资本支持 基础设施 1 上海 2 巴黎 3 首尔 4 洛杉矶 5 东京 6 纽约 7 伦敦 8 柏林 9 亚特兰大 10 马德里 信息来源：公开信息 版权 © 2024 立信德豪管理咨询有限公司

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