2025-02-13
美股涨跌不一，道指收涨0.28%、纳指收跌0.36%、标普500收涨0.03%；
鲍威尔首日国会听证会：美联储无需急于降息；中性利率相比疫情前已大幅上升；评估关税的经济影响为时过早，承认关税可能推升通胀。
“美国高通胀吹哨人”萨默斯警告价格压力可能爆发，称：美联储本轮降息周期或已结束。
苹果推出首款带心率监测功能的耳机：Beats推出新款运动耳机，配备心率监测功能。
Altman在欧洲人工智能峰会回怼Musk收购传闻，并称与中国合作很重要。
3、农业农村部：要着力引导生猪和肉牛奶牛生产适应性调整，做好逆周期调控。
5、MSCI：将极兔速递等8只股票纳入MSCI中国指数，剔除华熙生物等20只股票。
光大证券表示，市场连续上涨之后，部分获利盘了结，导致市场出现调整；但缩量小幅调整，并未改变市场上行的趋势，接下来市场有望延续涨势，科技成长为主的市场风格大概率将延续。
1、东数西算/算力据钱江晚报11日报道，在迪拜举行的世界政府峰会上，百度CEO李彦宏表示，尽管DeepSeek挑战了大型AI模型的成本效率，但仍需要对数据中心和云基础设施进行投资。同日，欧盟委员会主席冯德莱恩在人工智能行动峰会上表示，“人工智能竞赛才刚刚开始”，目标是在欧洲调动2000亿欧元的人工智能投资。此前法国总统马克龙称法国人工智能领域将获1090亿欧元投资，以推动国内人工智能项目的发展。
点评：中信建投分析称，目前国内外大厂均保持了大模型较快的升级迭代，模型能力迅速提升，更多的应用场景将解锁，应用的爆发拉动算力基础设施的需求，预计2025年各科技巨头仍将保持较高的资本开支强度，全面关注海外及国内算力产业链，包括 GPU、交换芯片、光模块、交换机、温控、液冷、连接器等环节。
2、半导体中芯国际隔日发布业绩预告，公司24年四季度毛利率22.6%，高于指引上限，此外25年一季度指引为销售收入环比增长6-8%，毛利率预计在19%-21%之间。在外部环境无重大变化的前提下，公司2025年指引为销售收入增幅高于可比同业的平均值，资本开支与上一年相比大致持平。
点评：分析认为，公司将25年全年资本开支预期上修至同比基本持平（24年为76.7亿美元），直接打消市场此前对25年资本开支下降的担忧。而晶圆厂作为核心战略资产地位不断提升，海外断供叠加AI需求激增带来的先进制程供需错配不断强化公司“龙一”+“唯一”属性天风证券表示，国产大模型Deepseek-R1发布以来，市场反馈积极，强能力兼具低成本的特点，让国产AI应用有望加速普及，AI终端有望全面放量。中芯国际相关领域有望受益于端侧AI等放量而超出原先市场预期。
3、农业种植根据规划，《海南自由贸易港农作物种子进口和从境外引进畜禽遗传资源审批管理办法》将于2025年2月13日起施行。
点评：据悉，《办法》施行后，海南将成为全国首个承接资源进境审批权限的省份，有利于其自由贸促进南繁种业科研、生产、加工和贸易等快速发展，加快培易港和国家南繁硅谷建设。另据中农农业研究院，中央一号文件有望在春节后不久发布，民生证券表示，抓紧抓好粮食和重要农产品稳产保供，是近年中央一号文件的核心主题之一。
4、电竞据新华社报道，国际奥委会11日宣布，首届电竞奥运会将于2027年在沙特阿拉伯利雅得举行。2023年杭州亚运会，电子竞技首次以正式比赛项目亮相亚运赛场。
点评：开源证券指出，电竞奥运会的筹备与举办，或促使中国电竞产业加速规范化进程，激发中国电竞市场的活力。一方面，赛事本身有望带来庞大的观赛人群和流量，公司或受益于用户对网吧、电竞酒店等电竞场景需求的提升；另一方面，电竞奥运会的国际影响力或吸引更多非传统电竞用户的关注，进一步拓宽电竞市场的受众基础，促进电竞文化的普及，打开电竞产业消费市场空间。
2、青龙管业：签订2.77亿元管材采购合同，该合同占公司2023年度经审计营业总收入的13.44%。
3、中鼎股份：与五洲新春签署战略合作协议，加强人形机器人部件总成产品合作。
4、中核钛白：与立邦投资签订战略合作协议书，建立钛白粉战略采购合作关系。
8、北京科锐：中标约4.86亿元南方电网招标项目，占公司2023年经审计营业收入的24.88%。
9、长江电力：控股股东中国三峡集团拟将其持有的公司总股本4%无偿划转至长江环保集团。
11、芯动联科业绩快报：2024年净利润2.2亿元，同比增长33.25%。IM电竞平台
